Overzicht
Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter, gespreid over verschillende sectoren en regio’s. Het compartiment belegt in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn op ontwikkelde markten (Europa, VS en Japan), en kan ook beleggen in ondernemingen die actief zijn op opkomende markten.
Het compartiment kan bijkomend ook beleggen in termijndeposito’s, geldmarktinstrumenten en/of ICB’s. Het compartiment kan beleggen in ICB’s (ICBE’s en/of andere ICB’s), ofwel voor het nastreven van zijn belangrijkste beleggingsbeleid, of om zijn liquide middelen te plaatsen, waarbij het compartiment dan belegt in (i) monetaire ICB’s en/of (ii) ICB’s die beleggen in schuldbewijzen met een resterende looptijd op het ogenblik van de verwerving van maximaal twaalf maanden en/of waarvan de rente minstens eenmaal per jaar wordt aangepast. Het compartiment kan, binnen de grenzen van de wet, beleggen in afgeleide financiële producten, zoals onder meer futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico’s af te dekken.
Doelpubliek
Het Subfonds is geschikt voor particuliere en institutionele beleggers die een beleggingsfonds als een gemakkelijke manier beschouwen om deel te nemen aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Het is ook geschikt voor meer ervaren beleggers die bepaalde beleggingsdoelstellingen willen bereiken met een beleggingshorizon langer dan 5 jaar.
Beleggingsdoelstelling
Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Dat doel zal worden bereikt door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter, zonder geografische beperkingen.
Fondsstructuur
Fondsmanagement
Stijn Plessers
Portfolio manager
15 jaar ervaring bij KBC Asset Management, waar hij verantwoordelijk was voor het beheer van een grote krediet- en OTC-derivaten portefeuille om zich daarna volledig toe te leggen op aandelen. In April 2023 maakte Stijn de overstap naar Econopolis Wealth Management.
Bernard Thant
Portfolio manager
Bernard Thant studeerde af als Licentiaat Handelswetenschappen, gevolgd door een bijkomend jaar Financieel Beleid en Beleggingsleer. Hij werkte daarna het grootste deel van zijn carrière als financieel analist bij een grote private bank, waar hij ook enkele jaren aandelenportefeuilles beheerde. Sinds september 2014 is hij actief bij Econopolis Wealth Management.
I klasse: LU1248447622 (Kapitalisatie) & LU1248447978 (Distributie).
O-klasse: LU1543680943 (Kapitalisatie).
B-klasse: LU1248446905 (Distributie)
T-klasse: LU3250471276 (Distributie)
Risico's
Voor de risico’s van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument (KID) dat u op deze pagina kan terugvinden bij de Documenten sectie.
Wees u bovendien bewust van het valutarisico. U kan betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.
Documentatie
Transparantie vormt het fundament van ons investeringsbeleid. Hier vindt u alle noodzakelijke juridische documenten, verslagleggingen en structurele details met betrekking tot de Econopolis fondsen.
Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.
