Overzicht
Beleggingsbeleid
Dit compartiment belegt in globaal opererende beursgenoteerde holdings en conglomeraten met een ruime spreiding in activiteiten/bedrijven, een duidelijke langetermijn-strategie, sterke historische prestaties en bij voorkeur met een bekend referentieaandeelhouderschap.
Er wordt gewerkt met een geconcentreerde portefeuille. Er zal belegd worden in minimaal 8 en maximaal 20 posities. Dit is mogelijk omdat elke holding al een spreiding beoogt.
Aandelen moeten voldoen aan de volgende “Selectiecriteria”.
- Aandelen moeten voldoende liquide zijn;
- Aandelen worden dagelijks verhandeld op een Europese (EEA, Zwitserland en VK) of Noord-Amerikaanse (VS, Canada) beurs.
- De Beheerder zal er bij de aandelenselectie naar streven om een portefeuille samen te stellen die toelaat dat binnen de week 50% van de waarde van de portefeuille gerealiseerd kan worden en waarbij per aandeel en per dag maximaal 10% van het gemiddelde dagelijks verhandelingsvolume van dat aandeel (berekend over het voorbije jaar) kan verkocht worden.
Doelpubliek
Het compartiment is geschikt voor institutionele beleggers die een beleggingsfonds als een gemakkelijke manier beschouwen om deel te nemen aan de ontwikkelingen op de financiële markten, met een beleggingshorizon langer dan 5 jaar.
Beleggingsdoelstelling
Het doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa hoofdzakelijk belegd in aandelen.
Fondsstructuur
Fondsmanagement
Bernard Thant
Portfolio manager
Bernard Thant studeerde af als Licentiaat Handelswetenschappen, gevolgd door een bijkomend jaar Financieel Beleid en Beleggingsleer. Hij werkte daarna het grootste deel van zijn carrière als financieel analist bij een grote private bank, waar hij ook enkele jaren aandelenportefeuilles beheerde. Sinds september 2014 is hij actief bij Econopolis Wealth Management.
Joren Van Aken, CFA
Portfolio manager
Joren Van Aken behaalde een Master in de Handelswetenschappen aan de KU Leuven. Kort daarna startte Joren als sell-side analist bij Degroof Petercam waar hij zich specialiseerde in investeringsmaatschappijen en holdings. Joren is ook een CFA Charterholder. Sinds 2026 is hij actief bij Econopolis Wealth Management als beheerder van de Capital Allocators en Econoshock Compounders fondsen.
G-klasse: BE6372443281 (Distributie).
Risico's
Voor de risico’s van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument (KID) dat u op deze pagina kan terugvinden bij de Documenten sectie.
Wees u bovendien bewust van het valutarisico. U kan betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.
Documentatie
Transparantie vormt het fundament van ons investeringsbeleid. Hier vindt u alle noodzakelijke juridische documenten, verslagleggingen en structurele details met betrekking tot de Econopolis fondsen.
Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.
