Notre avis indépendant.
Nous intervenons en tant que conseiller fiduciaire, totalement indépendant des établissements bancaires, avec pour seule motivation votre intérêt. Nous analysons en profondeur la complexité de votre patrimoine afin d'y apporter structure, visibilité et transparence.
Reporting et consolidation
Pour ceux dont le patrimoine est réparti entre plusieurs banques, gestionnaires, portefeuilles ou classes d'actifs et qui ont besoin d'une vue d'ensemble claire et unique.
Allocation stratégique des actifs
Pour ceux qui souhaitent choisir la répartition entre actions, obligations, liquidités, actifs privés, immobilier ou d'autres composantes de leur patrimoine.
Planification successorale et patrimoniale
Des solutions juridiques et fiscales adaptées à votre situation personnelle et professionnelle, pour que vous puissiez envisager l'avenir en toute confiance.
Accompagnement stratégique
pour les puissances élevées.
Accompagnement des family offices
Pour les familles qui recherchent un accompagnement en matière de patrimoine global, de gouvernance, de reporting et de décisions à long terme.
Conseil institutionnel
Pour les acteurs institutionnels et les sociétés (professionnelles) qui recherchent des conseils indépendants, en complément ou en plus de la gestion de patrimoine.
Conseils aux entrepreneurs
Conseil en matière d'organisation du patrimoine professionnel et privé.
Notre façon de travailler.
Nous partons de votre situation patrimoniale globale et élaborons, étape par étape, une approche claire et objective. Vous gardez toujours les rênes, tandis qu'Econopolis se charge de la structuration, de l'analyse et du conseil indépendant.
Expertise dans le domaine des marchés publics
L'équipe allie ses connaissances en macroéconomie et en sélection d'actions et d'obligations à son expérience en matière de structuration patrimoniale et de gestion des risques. Le client bénéficie ainsi d'une vision globale et fondée de son patrimoine.
Des lignes de communication courtes
Grâce à une structure horizontale, Econopolis réagit rapidement et directement. Le client a ainsi toujours accès à des informations actualisées, à des analyses claires et à des conseils sur mesure.
Optimisation des coûts
Econopolis négocie avec les dépositaires et les gestionnaires des rémunérations transparentes et conformes au marché. Le client bénéficie ainsi d'une plus grande clarté sur les coûts et d'une structure patrimoniale plus efficace.
Nos conseils fiduciaires.
Grâce à notre expérience, à notre expertise multidisciplinaire et à nos circuits de communication courts, nous garantissons structure, transparence et confiance à chaque étape de la gestion de patrimoine.
